CRM Agpar Servicios Auxiliares S.L V.1.1

Captación de Clientes

12 cuentas en prospección Nueva Prospección
Nuevos
4
Contactados
4
Calificados
4
Valor Total Pipeline
383.100 €
Reglas de Asignación Automática
Activas
ReglaCondiciónAsignaciónPrioridadEstadoEjecuciones
Grandes Contratos Sanidad sector = "Sanidad" AND presupuesto > 30.000 € Andrea Victoria Perez (Coord. Comercial) Alta Activa 23
Comunidades de Vecinos sector = "Comunidades" Andrea Rodriguez Zamora (Comercial) Media Activa 15
Hostelería sector = "Hostelería" OR empresa LIKE "%hotel%" Aniceta Fuensanta Toldos Ferrandez (Comercial) Media Activa 18
Industrial sector = "Industrial" AND presupuesto > 20.000 € Aniceta Fuensanta Toldos Ferrandez Media Activa 9
Round Robin (General) Sin coincidencia con reglas anteriores Rotativo (equipo comercial) Baja Activa 7
Automatizaciones Activas
6 activas
Auto-respuesta email
Al recibir solicitud web → Enviar email de recepción con alcance del servicio de limpieza
38 envíos
Último: hace 2h
Asignación automática
Nueva prospección → Evaluar reglas de asignación → Asignar responsable
72 asig.
Último: hace 45min
Recordatorio seguimiento
Prospección sin actividad 48h → Crear tarea + notificar responsable asignado
12 alertas
Último: hoy 08:00
Calificación automática (Lead Scoring)
Evaluar presupuesto + sector + interacciones → Calcular puntuación 0-100
49 scoring
Continuo
Escalado por inactividad
Prospección >7 días sin gestión → Escalar a coordinación + alerta urgente
3 escalados
Último: ayer
Conversión a oportunidad
Estado = "Calificado" + validación comercial → Crear oportunidad en pipeline
6 conv.
Último: 24/02
Workflow de Prospección
Captación
Registro desde web, teléfono, email o referido Acuse de recibo + Asignación automática
Contacto Inicial
Primer contacto del equipo comercial en <24h Recordatorio si no se contacta en 24h
Calificación
Evaluación de superficie (m²), frecuencia y presupuesto Scoring automático (0-100)
Propuesta
Definición de alcance del servicio, frecuencia y horarios Crear propuesta de limpieza desde plantilla
Seguimiento
Confirmación de dudas y cierre de fechas Tareas automáticas por inactividad
Conversión
Aceptación → Oportunidad comercial Crear oportunidad automática en Ventas
Lógica de Negocio Aplicada
Motor de Reglas v2.0
Lead Scoring
  • Importe estimado > 20.000 € → +30 pts
  • Sector prioritario (Sanidad/Industrial) → +25 pts
  • Origen = Referido → +20 pts
  • Responde en <48h → +15 pts
  • Solicita contrato multi-centro → +10 pts
Score ≥ 70 → Auto-calificar
Reglas de Transición
  • Nuevo Contactado
    Al registrar primera llamada/email
  • Contactado Calificado
    Score ≥ 70 O calificación manual
  • Calificado Convertido
    Propuesta comercial validada
  • Calificado Perdido
    Rechazo o inactividad > 30 días
Validaciones y Alertas
  • Duplicado: email/teléfono existente → Bloquear
  • Sin contacto 48h → Notificar
  • Sin contacto 7 días → Escalar
  • Importe total > 30.000 € → Aprobación Coord.
  • Campos obligatorios incompletos → Bloquear avance
SLA: contacto <24h, propuesta <48h
Ejemplo en Vivo: Motor de Automatización en Acción
Tiempo Real
Prospección #PR-2026-048 Nuevo
Comunidad de Propietarios Torres de Serrano
Amparo Gil · administracion@torresdeserrano.es · 963 21 04 44
Interés Limpieza de comunidad (6 bloques)
Importe est. 12.400 €
Origen Formulario Web
Recibido Hace 12 minutos
Automatizaciones ejecutadas:
Auto-respuesta enviada Email de recepción + propuesta de limpieza enviado a administracion@torresdeserrano.es
Regla de asignación: "Comunidades de Vecinos" Asignado a Antonia Campillo Pardo (EMP-26016 · Auditoría Campo)
Scoring calculado: 62/100 +22 (sector) +20 (web) +20 (fechas flexibles)
Pendiente: Contacto inicial SLA: Antonia Campillo Pardo debe contactar antes de 24h (vence mañana 10:32)
Prospección #PR-2026-041 Contactado
Hotel Bahía Benidorm
Ricardo Server · reservas@hotelbahiabenidorm.es · 966 41 70 60
Interés Limpieza de hotel (habitaciones y zonas comunes)
Importe est. 33.500 €
Origen Referido (cliente)
Primer contacto Hace 3 días
Historial de automatizaciones:
Auto-respuesta enviada 23/02 10:15 · Email de recepción + propuesta inicial de limpieza
Asignado: regla "Hostelería" 23/02 10:15 · Asignado a Andrea Victoria Perez
Scoring: 78/100 23/02 · +30 (importe) +25 (sector prioritario) +23 (referido y respuesta rápida)
Contacto telefónico realizado 23/02 14:30 · Andrea Victoria Perez llamó → Interesado, solicita propuesta cerrada
Transición: Nuevo → Contactado 23/02 14:30 · Automática al registrar primera llamada
Próximo paso: Enviar propuesta final de limpieza Tarea creada para 28/02 · Responsable: Equipo Comercial
Prospecciones Activas
12 registros
Nombre Empresa Contacto Sector Importe Estimado Descripción Origen Estado Asignado Acciones
DR
Dr. Alberto Ruiz
ID: 1
Clínica Vistahermosa
servicios@clinicavistahermosa.es
965 903 200
 Sanidad 41.200 € Interés en limpieza de centros sanitarios con protocolos de desinfección en quirófanos y consultas. Web Nuevo
Angel Coca Rodriguez EMP-26010 · Operaciones · Responsable Zona
AS
Andrés Solano
ID: 2
Grupo Hotelero Puerto Cartagena
direccion@hotelescartagena.es
968 420 700
 Hostelería 30.700 € Solicitud de limpieza de hoteles para varios establecimientos en Cartagena con cristalería y zonas de spa. Teléfono Nuevo
Belinda Lopez Arran EMP-26004 · Analítica BI · Analista Junior
VP
Vicente Pardo
ID: 3
Ayuntamiento de Torrent
contratacion@torrent.es
961 782 550
 Administración pública 25.800 € Prospección para servicios auxiliares (conserjería y control de accesos) en dependencias municipales. Web Nuevo
Blanca Mercedes Fierro Maposita EMP-26020 · Operaciones · Supervisor Turno
ÓF
Óscar Ferrándiz
ID: 4
Clínica Dental Ferrándiz
recepcion@clinicaferrandiz.es
968 715 890
 Sanidad 21.200 € Interés en prueba piloto de limpieza de clínica dental con desinfección de boxes y sala de espera. Referido Nuevo
Bitia Cefalia Reyes Hidalgo EMP-26007 · Operaciones · Planner Operativo
RS
Ricardo Server
ID: 5
Hotel Bahía Benidorm
reservas@hotelbahiabenidorm.es
966 118 620
 Hostelería 28.900 € Prospección para limpieza de hoteles: habitaciones, zonas comunes y office en temporada alta. Referido Contactado
Borja Aparicio Ruiz EMP-26021 · Auditoría Campo · Auditora de Ruta
MS
Marta Server
ID: 6
Colegio San José
direccion@colegiosanjosevlc.es
963 560 110
 Educación 27.400 € Solicitud de limpieza de centros educativos: aulas, patios y comedor con turno de tarde. Email Contactado
Analiz Rios Palacios EMP-26008 · Auditoría Campo · Auditor de Ruta
CD
Carmen Devesa
ID: 7
Residencia Ballesol Alicante
coordinacion@ballesolalicante.es
965 120 908
 Residencias 24.600 € Solicitud de limpieza de residencia geriátrica con desinfección diaria de habitaciones y zonas comunes. Teléfono Contactado
Belen Soria Labrandero EMP-26002 · Auditoría Campo · Auditor Senior
CR
Cristina Roca
ID: 8
Aguas de Valencia (Oficinas)
servicios@aguasvalencia.es
963 066 240
 Oficinas 19.400 € Prospección para limpieza de oficinas con servicio de mañana y mantenimiento de aseos y salas de reunión. Email Contactado
Antonio Granados Ladero EMP-26017 · Analítica BI · BI Developer
SM
Sonia Martínez
ID: 9
Hospital HLA Vega Baja
servicios.generales@hlavegabaja.es
966 220 010
 Sanidad 48.600 € Proyecto integral de limpieza hospitalaria en Orihuela con protocolos de desinfección y control de plagas. Web Calificado
Candida Rodriguez Casares EMP-26027 · Analítica BI · Data Scientist
RT
Rafael Tormo
ID: 10
Polígono Industrial Fuente del Jarro
gerencia@asivalencia.es
961 801 200
 Industrial 45.800 € Prospección para limpieza de naves y viales del polígono con retirada de residuos y baldeo periódico. Web Calificado
Angela Ortega Valero EMP-26001 · Operaciones · Coordinadora Operativa
AG
Amparo Gil
ID: 11
Comunidad de Propietarios Torres de Serrano
administracion@torresdeserrano.es
963 210 444
 Comunidades 36.400 € Solicitud de presupuesto de limpieza de comunidades para portales, escaleras y garaje de 6 bloques en Valencia. Web Calificado
Antonia Campillo Pardo EMP-26016 · Auditoría Campo · Auditor Senior
NB
Nuria Blasco
ID: 12
Grupo Alimentario Citrus
compras@grupocitrus.es
961 282 030
 Industrial 33.100 € Proyecto de limpieza industrial y de naves en planta de Riba-roja con limpieza técnica de líneas. Referido Calificado
Beatriz Elena Parra Pelaez EMP-26030 · Auditoría Campo · Supervisor de Campo