CRM Bética de Aislamientos S.L V.1.1

Journeys de Venta Automatizados con IA

Sistema de Journeys de Venta con IA
La Inteligencia Artificial automatiza completamente el proceso de ventas: gestiona tareas y oportunidades, clasifica y responde correos automáticamente, actualiza registros en tiempo real y asigna tareas inteligentemente a la red comercial basándose en capacidad, expertise y rendimiento histórico.
Journeys Activos
8
Tareas Auto-creadas
247
Emails Clasificados
1,456
Respuestas Auto
892
Registros Actualizados
534
Asignaciones Auto
156
Journeys de Venta Activos
Journey: Prospecto → Cliente Activo
Activo 67 prospectos en journey
1
Nuevo Prospecto

IA Automática:

  • Clasificar email de consulta
  • Crear registro de prospecto
  • Calcular score inicial (IA)
  • Asignar a comercial disponible
  • Enviar email de bienvenida automático
2
Calificación (24h después)

IA Automática:

  • Crear tarea de llamada para comercial
  • Preparar script de calificación
  • Actualizar registro con datos de llamada
  • Re-calcular score basado en interacción
3
Propuesta (Si score ≥ 65)

IA Automática:

  • Convertir a oportunidad comercial
  • Crear tarea de elaboración de presupuesto
  • Programar reunión con cliente
  • Coordinar equipo técnico + comercial
  • Actualizar registro con detalles
4
Seguimiento Automático

IA Automática:

  • Enviar email de seguimiento día +3
  • Crear tarea de llamada día +7
  • Analizar respuesta del cliente (IA)
  • Ajustar estrategia según feedback
5
Cierre y Conversión

IA Automática:

  • Convertir a cliente activo
  • Crear tareas de onboarding
  • Notificar a equipo técnico
  • Actualizar CRM y ERP
  • Iniciar journey de cliente activo
Journey: Oportunidad en Negociación
Activo 23 oportunidades activas
1
Inicio de Negociación

IA Automática:

  • Asignar a comercial senior automáticamente
  • Crear serie de tareas de seguimiento
  • Programar reuniones de negociación
2
Monitoreo Continuo

IA Automática:

  • Detectar emails del cliente y clasificar
  • Responder consultas frecuentes automáticamente
  • Actualizar registro con cada interacción
  • Alertar si oportunidad se estanca
Clasificación y Respuesta Automática de Correos (IA)
Email Recibido Clasificación IA Acción Automática Estado Tiempo
consulta@losolivos.com
"Necesito presupuesto para aislamiento térmico..." 		Consulta Comercial
Confianza: 95%
  • ✅ Crear prospecto automáticamente
  • ✅ Enviar email con info corporativa
  • ✅ Asignar a José Fernando
  • ✅ Crear tarea de seguimiento
 Procesado 10/10/2025 09:15
presupuesto@techcorp.com
"¿Cuándo podemos tener el presupuesto?" 		Seguimiento Presupuesto
Confianza: 98%
  • ✅ Actualizar oportunidad: "esperando presupuesto"
  • ✅ Notificar a comercial asignado
  • ✅ Respuesta automática con timeline
  • ✅ Crear alerta de urgencia
 Procesado 09/10/2025 14:30
info@plazasur.com
"Necesitamos reprogramar la visita..." 		Reprogramación
Confianza: 92%
  • ✅ Cancelar cita programada
  • ✅ Proponer 3 nuevas fechas (IA)
  • ✅ Notificar a equipo técnico
  • ✅ Actualizar registro de actividad
 Procesado 08/10/2025 16:45
soporte@construcciones.com
"Gracias, el presupuesto está aprobado" 		Aprobación
Confianza: 99%
  • ✅ Cambiar oportunidad a "Ganada"
  • ✅ Convertir a cliente activo
  • ✅ Crear tareas de implementación
  • ✅ Notificar a equipo completo
  • ✅ Sincronizar con ERP
 Procesado 07/10/2025 11:20
spam@random.com
"Oferta especial de marketing..." 		Spam
Confianza: 88%
  • ✅ Mover a carpeta spam
  • ✅ No crear registro
  • ✅ Bloquear remitente
 Descartado 06/10/2025 08:50
Asignación Inteligente a Red Comercial
Reglas de Asignación Automática (IA)
Regla 1: Por Expertise

Condición: Tipo de proyecto específico

Acción IA:

  • Centros comerciales → Emilio Montaño (experto)
  • Viviendas → Ana María Montaño
  • Naves industriales → Carlos Vega
78 asignaciones
Regla 2: Por Carga de Trabajo

Condición: Nuevo lead entrante

Acción IA:

  • Analizar tareas activas de cada comercial
  • Calcular disponibilidad actual
  • Asignar a comercial con menor carga
45 asignaciones
Regla 3: Por Rendimiento

Condición: Lead con alto score (≥80)

Acción IA:

  • Asignar a comercial top performer
  • Leads premium a José Fernando
  • Priorizar en su agenda
33 asignaciones
Actualización Automática de Registros
Actualizaciones Realizadas Automáticamente
Cliente "Los Olivos" actualizado
Estado: Prospecto → Cliente Activo
10/10/2025 10:30
Oportunidad "Plaza Sur" actualizada
Etapa: Propuesta → Negociación
09/10/2025 15:20
Lead "TechCorp" reasignado
De: María Rosa → A: José Fernando (mayor expertise)
08/10/2025 12:15
Score actualizado para 15 prospectos
Modelo IA re-entrenado con datos recientes
07/10/2025 06:00
12 tareas creadas automáticamente
Basadas en cambios de etapa de oportunidades
06/10/2025 18:45
Distribución Automática de Carga de Trabajo (IA)
Comercial Leads Asignados Oportunidades Activas Tareas Pendientes Carga Actual Próxima Asignación
José Fernando Montaño 12 8 15
75%
 Leads Premium
Emilio Montaño Álvarez 8 5 10
55%
 Próximo disponible
Ana María Montaño 10 6 12
65%
 Proyectos medianos
Carlos Manuel Vega 6 4 8
45%
 Técnicos disponible
IA recomienda: El próximo lead debe asignarse a Carlos Manuel Vega (menor carga actual: 45%, expertise en proyectos técnicos)